A Klabin emitiu R$ 500 milhões de dólares para financiar as atividades da companhia e suas subsidiárias. O bônus tem cupom de 5,250%, será pago semestralmente em um prazo de 10 anos e resultou em um "pequeno" prêmio sobre a Fibria. Além de ter atraído uma demanda de US$ 3 bilhões.

Apesar de a Klabin ter ratings relativamente maiores que os da Fibria, as notas da empresa estão em perspectiva negativa. Já a Fibria, que é um grupo muito maior, se beneficia do suporte do grupo Votorantim.

A Klabin havia definido indicação de preço de 5,375% na última quarta-feira (9) depois de avaliação inicial sinalizar na região de 5,5%, segundo o IFR. A operação foi coordenada por BB Securities, Bradesco BBI, HSBC, Itaú BBA e Morgan Stanley.

Os papéis foram emitidos pela Klabin Finance e têm garantia da Klabin SA. A empresa é a primeira no mercado internacional a realizar este feito, em 15 anos.