Klabin investe US$ 500 milhões para financiar atividades e beneficia a Fibria
Papel - 15/07/2014 - 06:44
A Klabin emitiu R$ 500 milhões de dólares para financiar as atividades da companhia e suas subsidiárias. O bônus tem cupom de 5,250%, será pago semestralmente em um prazo de 10 anos e resultou em um "pequeno" prêmio sobre a Fibria. Além de ter atraído uma demanda de US$ 3 bilhões.
Apesar de a Klabin ter ratings relativamente maiores que os da Fibria, as notas da empresa estão em perspectiva negativa. Já a Fibria, que é um grupo muito maior, se beneficia do suporte do grupo Votorantim.
A Klabin havia definido indicação de preço de 5,375% na última quarta-feira (9) depois de avaliação inicial sinalizar na região de 5,5%, segundo o IFR. A operação foi coordenada por BB Securities, Bradesco BBI, HSBC, Itaú BBA e Morgan Stanley.
Os papéis foram emitidos pela Klabin Finance e têm garantia da Klabin SA. A empresa é a primeira no mercado internacional a realizar este feito, em 15 anos.
Fonte: Celulose Online
Tags: economico, insumos, mercado, papel
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